Beratung Family Offices und Privatiers
Ihr Vermögen soll konstitutionell verwaltet und über Generationen im Realwert erhalten bleiben? Sie haben Ihr Vermögen in unterschiedlichen Anlageklassen investiert und wollen eine ganzheitliche kaufmännische Verwaltung Ihres Vermögens und die optimale steuerrechtliche Struktur für Ihr Vermögen schaffen?
Wir betreuen Ihr Family Office nach der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns. Dabei ist absolute Diskretion unser persönliches Versprechen an Sie. Alle Mitgliedern des Family Offices beraten und entlasten wir bei der Steuerdeklaration und geben regelmäßig einen Überblick über die aktuelle Vermögenssituation. Dabei überprüfen wir fortlaufend Ihre Strukturen hinsichtlich optimaler steuerrechtlicher Ausgestaltung.
Falls Sie Fragen zum Thema Family Office haben, als Privatier eine umfassendere Betreuung wünschen oder in einem unverbindlichen Erstgespräch mehr über unsere Leistungen in Erfahrung bringen wollen, dann kontaktieren Sie uns.
Leistungen im Überblick (Auszug):
- Ganzheitliche handels- und steuerrechtliche Betreuung des Family Office und Ihrer Mitglieder
- Erarbeitung von steueroptimierten Nachfolge- und Übergabekonzepten (Erbrechtliche Gestaltungen, Testament, Erbvertrag, Erbauseinandersetzungen, Regelungen zur Unternehmensnachfolge)
- Beratung und Entwicklung von Stiftungslösungen und laufende rechtliche sowie kaufmännische Betreuung von Stiftungen
- Family Governance für die Unternehmerfamilie
- Übernahme von Aufsichtsrats-, Beirats- und Testamentsvollstreckungsmandaten
- Controlling des Immobilienportfolios
- Strategie und Planung von Vermögensaufbau und –erhalt (Finanzplanung)
- Unterstützung bei der Auswahl von Dienstleistern und deren Koordination